2023 年航空貨運需求從上一年的市場低迷中恢復緩慢，排名前 25 的貨運航空公司都感受到了壓力。

2023 年對于航空貨運來說無疑是艱難的一年，全球前 25 家航空公司的全年需求（以貨運噸公里 (CTK) 計算）與 2022 年相比下降了 1.7%，原因是通脹壓力導致消費者支出中斷。

另一方面，隨著新冠疫情限制的持續放松以及年底電子商務相關需求的意外增長，客運航空公司受益于腹艙運力的持續推出。

最新的國際航空運輸協會世界航空運輸統計（WATS）報告顯示，聯邦快遞（FedEx）去年在全球 25 家貨運航空公司中保持榜首，盡管其貨運量下降了 8.3%，至 179 億 CTK。

這一下降反映出，由于通貨膨脹相關的支出放緩以及相關的成本削減計劃，北美地區航空公司的整體貨運需求下降了 5.7%。

年內，該公司啟動了 DRIVE 轉型項目，其中包括停放和退役飛機、減少跨太平洋和跨大西洋航班、關閉設施、取消網絡容量項目、減少周日運營、根據處理量調整人員配備水平以及完成裁員計劃。歐洲。

聯邦快遞在年度報告中表示：“我們2023年的經營業績受到宏觀經濟狀況的負面影響，包括遠高于歷史水平的通脹以及全球利率上升。

“為了應對市場狀況，我們實施了成本削減，并專注于提高產量，以部分緩解銷量下降的影響。”

除了退役飛機外，投資機隊現代化以提高成本效率仍然是聯邦快遞的首要任務。

聯邦快遞在其2023年年度報告中表示，截至5月31日，該公司共有407架干線飛機，而不是小型支線飛機，而去年同期為417架。

該公司擁有 128 架波音 767-300F，比 2022 年 5 月 31 日增加了 14 架，并計劃在 2024 年接收 14 架，在 2025 年再接收 10 架。

還有 53 架波音 777F，比 2022 年增加了兩架。計劃今年再部署四架 777F，并在 2025 年再部署兩架。

MD-10-30 機隊已退役，聯邦快遞將其 MD-11 機隊的計劃提前至 2028 年底退役，并在 2022 年中至 2023 年中期間拆除了 11 架。

聯邦快遞還退役了四架波音 757-200F 飛機，剩余 115 架，另外還有兩架空客 A300-600 飛機，剩余 65 架仍在使用。

卡塔爾位航空排列第二

卡塔爾航空的排名上升一位，躍居第二，貨運量小幅上升 1%，達到 144 億 CTK。

這一增長是由于該航空公司在取消與新冠病毒相關的限制后繼續推出其腹部網絡，并且能夠利用年底電子商務需求的激增。

這家中東航空公司在其 2023/24 財年報告中表示，由于腹艙運力持續增加，該公司受益于藥品和包機需求以及網絡擴張。

該航空公司再次運營超過1400架次的包機運輸，并增加了飛往中國的包機業務，以更好地服務電子商務客戶。

開通了前往阿爾及爾、波哥大、達拉斯、達曼、邁阿密、沙迦和華沙的新貨運服務。

該報告還確認了該航空公司的機隊數量，列出了 28 架 777F，盡管截至 12 月底機隊中還有 27 架。已訂購 34 架波音 777-8（還可選擇另外 16 架）。

截至年底，該航空公司仍擁有兩架波音 747F，但后來已被拆除。

UPS 裁員

與聯邦快遞一樣，UPS 在這一年也遭遇了經濟挑戰和勞動合同糾紛，跌至第三位，下跌 10.4%，至 142 億 CTK。

醫療保健與核心快遞和電子商務業務一樣是一個強大的垂直業務，但該公司的美國國內、國際和供應鏈解決方案部門均經歷了低迷。

該航空公司將其運量表現不佳歸因于亞洲和歐洲貿易航線的需求疲軟。

UPS 在 2023 年年度報告中表示：“這一年中，宏觀經濟逆風，包括通脹壓力和消費者行為變化，以及我們與國際卡車司機兄弟會（“卡車司機”）的勞資談判導致的貨量轉移，導致了貨量下降。在我們的美國小包裝業務中。

“在國際上，充滿挑戰的宏觀經濟環境，加上地緣政治緊張局勢，導致歐洲和亞洲對我們小包裹服務的需求下降。

“我們的貨運代理業務，包括整車經紀業務，受到需求疲軟和市場產能過剩的負面影響。”

由于經濟狀況而減少了飛行量，該公司還推出了飛行員遣散費。

首席執行官卡羅爾·托梅 (Carol Tomé) 在 UPS 去年截至 12 月 31 日的第四季度財報電話會議上表示：“2023 年是獨特的一年，坦率地說，是艱難且令人失望的一年。

“我們所有三個業務部門的銷量、收入和營業利潤均出現下降。

“這種表現部分是由于宏觀環境造成的，部分是由于我們的勞動合同談判受到干擾，以及與新合同相關的成本上升。”

具體談到第四季度，傳統上是航空貨運的高峰期，首席財務官布賴恩·紐曼(Brian Newman)表示，國際市場的出口受到歐洲宏觀經濟疲軟的影響，導致人們放棄快遞服務，而歐洲市場的需求疲軟。亞洲的零售和高科技行業。

從值得注意的收購來看，2022 年收購波米集團將增加 UPS 2023 年在歐洲和拉丁美洲的醫療保健物流業務的權重。

該公司還于 2023 年最后一個季度收購了時間緊迫且溫度敏感的 MNX Global Logistics，以擴大其冷鏈能力。

與其他公司一樣，UPS 也采取措施通過重組其車隊來提高效率。

截至 2023 年底，該航空公司擁有 563 架飛機，而去年同期為 586 架。其中 269 架飛機是由其他承運人運營的包機和租賃飛機，低于 2022 年的 295 架。

在 UPS 擁有和/或運營的飛機中，有 75 架波音 757-200F，與去年持平。

還有 88 767-300F 飛機，比 2022 年底增加了 7 架。另有 21 架正在訂購。

此外，還有 41 架波音 747F，與 2022 年相比沒有變化。去年仍有兩架 747-8F 訂單。

最終，在六架退役后，MD-11 數量達到了 36 架。 UPS 計劃今年另外退役 9 架此類飛機。

其他損益

國泰航空最終收獲了疫情后運營環境的回報，在頂級航空公司中的排名上升了五位。

新冠疫情封鎖和機組人員隔離限制的結束，使得總部位于香港的國泰航空能夠通過增加客運和貨運航班來重新引入運力。

在電子商務和易腐食品需求的推動下，銷量隨著時間的推移而有所改善。

與此同時，漢莎航空受益于 A321F 電子商務驅動的歐洲內部網絡的發展以及客運服務的持續推出，該公司在其 2023 年年度報告中表示，下半年的客運量“呈上升趨勢”，因為上升三位。

相比之下，臺灣中華航空在2023年年報中也承認“通脹壓力有所緩解”，下半年需求有所回升，但排名仍下降了四位。

全日空航空也下降了四位。這家正在收購日本貨運航空（NCA）的日本航空公司表示，受到半導體、電子和汽車相關行業等主要行業需求持續下降的影響。

日本經濟年內繼續陷入困境。

阿維安卡航空 (Avianca) 排名第 15 位，中國貨運航空 (China Cargo Airlines) 也新晉排名第 19 位。

法航和 2022 年新上榜的日本航空均退出榜單。

市場氣氛

鑒于航空貨運需求直到今年下半年才開始強勁增長，航空公司在 2023 年面臨的挑戰并不令人意外。

6 月份成交量降幅收窄至年內最低水平，隨后 8 月份成交量同比開始回升，這是 19 個月來的首次。八月份利率也開始改善。

然而，產能的增長速度仍然快于需求，11 月是需求超過供應的第一個月。

盡管 12 月份 CTK 同比增長 10.8%，但反彈不足以推動全年整體數據進入正值。

與排名前 25 的航空公司一樣，全球全行業全年需求也同比下降 1.7%。需求也比 2019 年落后 3.6%。

與此同時，全年貨機需求下降 5%，腹艙運力增加 3.9%。

國際航空運輸協會總干事威利·沃爾什在 1 月份的新聞稿中表示：“盡管面臨政治和經濟挑戰，2023 年航空貨運市場在 2021 年新冠疫情高峰之后收復了 2022 年失地。”

沃爾什在國際航協2024年年度回顧中進一步評論航空貨運的財務業績時表示，貨運收入預計將下降三分之一。

“這種低迷主要是由于需求下降和運費下降造成的。”

他補充道：“與此同時，隨著更多客機重新投入使用，腹艙容量增加，以及海運貨運價格下降的競爭，收益率面臨下行壓力。”

從地區來看，拉丁美洲航空公司表現最好，在經歷了多年因重組造成的混亂之后，增長了 2%。

中東地區增長了 1.6%，而亞太地區盡管電子商務出貨量有所增長，但仍實現了 0.9% 的溫和增長。

與此同時，非洲下降了 1.8%，但歐洲表現更差，下降了 3.9%。

國際航空運輸協會表示：“該地區的航空公司仍然是受烏克蘭戰爭影響最嚴重的地區。”

然而，北美地區的跌幅最大。由于國內需求成為痛點，該地區下降了 5.7%。