LME41.054C2西門子控制器上海歡一熱能
本次重組的交易方案為：公司以發行股份及支付現金的方式向開投集團購買其持有的能源集團100%股權，并通過子公司香港綠能以支付現金的方式向明州控股購買其持有的明州熱電40%股權、科豐熱電40%股權、長豐熱電25%股權和明州生物質25%股權。同時，公司擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，配套資金融資總額不超過擬購買資產交易價格的100%，且不超過77,307.03萬元。
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本次交易完成后，公司將持有能源集團100%股權，進而通過能源集團和香港綠能合計持有明州熱電100%股權、科豐熱電98.9312%股權、長豐熱電100%股權1、明州生物質100%股權；開投集團仍為公司的控股股東。
截至2015年12月31日，能源集團100%股權的評估值為188,066.81萬元；明州控股持有的明州熱電40%股權的評估值為10,164.95萬元、科豐熱電40%股權的評估值為5,239.52萬元、長豐熱電25%股權的評估值為8,620.34萬元和明州生物質25%股權的評估值為1,282.21萬元，合計評估值為213,373.85萬元。上述標的資產的交易價格以具有證券期貨相關業務資格的資產評估機構出具的、并經寧波市國資委核準的《評估》的評估結果為基礎確認，本次交易標的的評估結果已經寧波市國資委核準。
公司擬向開投集團以4.65元/股的價格發行股份335,627,555股及支付現金32,000.00萬元，購買其持有的能源集團100%股權。
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公司擬通過香港綠能向明州控股支付現金25,307.03萬元購買其持有的明州熱電40%股權、科豐熱電40%股權、長豐熱電25%股權和明州生物質25%股權。
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為提高本次重組績效，增強重組完成后上市公司盈利能力和可持續發展能力，寧波熱電擬采用詢價發行的方式，向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套募集資金總額不超過擬購買資產交易價格的100%，且不超過77,307.03萬元。本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但本次募集配套資金成功與否并不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。
配套募集資金按先后順序用于以下用途：57,307.03萬元用于支付本次重組的現金對價；20,000.00萬元用于投資甬慈能源-一恒牧業13.9MWp分布式光伏發電項目、寧電新能源-寧波華論發展6MWp分布式光伏發電項目、甬慈能源-慈溪市6MWp分布式光伏發電項目、甬余新能源-余姚二期3.5MWp分布式屋頂光伏項目等四個光伏發電項目。
若本次募集配套資金發行不成功或募集配套資金金額不足，則公司將以自籌資金支付本次交易的現金對價及相關項目支出。
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點火變壓器W-ZG02/V、點火電極、油管、油泵E6NC、E7NC、J6CCC、TA2C、TA3C、火焰探測器QRA2、RAR9、DUNGS開關、程控器LFL1.322、LAL2.25、壓力表0-160(冬斯)、溫控器DR100、壓力開關DSA46F001、DSA58F001、溫控器EM-5、EMF-23、加熱器EV2D 13.2KW 380V、EV2D/R 254-440V、EV2B、WEV3/01 22.4KW 、燃燒筒 WM-G20原裝、溫度調節器ROB50.221B27、管理器W-FM20 S02、W-FM25、W-MF-SE 512 C01 S22、W-MF-SE507C01、比例油嘴、雙油嘴座、比調儀KS40-108-9090E-D51、風葉
上海歡一熱能設備有限公司專注于工業熱能節能利用領域，是國內電子電氣工程領域的企業！代理品牌包括：意大利利雅路RIELLO,德國威索Weishaupt,芬蘭奧林OILON,江西中船AWO燃燒器。德國冬斯DUNGS,西門子SIEMENS,法國SUNTEC油泵,霍尼韋爾等。公司為大型國有船舶工程與制造企業完成配套熱能設備百余套，完善的銷售網絡與售后維修服務體系，您的信賴就是我們堅持的源動力！
